Wir über uns!
Der Inhaber, Bernie Lamparter, hat langjährige Erfahrung im Bankwesen und der Finanzberatung. Neben seiner fachlichen Expertise hat er dabei eine Leidenschaft für alle Angehörigen der medizinischen Berufsgruppen entwickelt.
Er hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Konzepte für Ärzte und Zahnärzte, Psychologen und Psychotherapeuten, Physiotherapeuten sowie Pharmazeuten zu erstellen.
Das gesamte Angebot finden Sie unter dem Menüpunkt Praxisberatung.
Natürlich bietet er alle Leistungen der Finanzberatung und Finanzplanung auch für Nicht-Mediziner an – Sie finden diese im Bereich Finanzberatung.
Angeschlossen an die Maklerplattform “Finet” und eingebunden in ein großes Netzwerk von Banken und anderen Finanzanbietern sind wir in der Lage, Ihnen Zugang zu fast allen Produkten zu verschaffen.
Wir geben Ihnen ein Versprechen: Wir hören Ihnen zu und werden mit Ihnen gemeinsam für Ihre persönliche Situation die optimale Lösung finden!
Honorarberatung
In der Honorarberatung garantieren wir 100% Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften.
Wir verzichten komplett auf Provisionen und werden nur von unseren Mandanten entlohnt.
- Transparenz
Von der Analyse bis zur ganzheitlichen Finanzplanung bieten wir eine unabhängige Beratung in allen Versicherungs- Vorsorge- Finanzierungs- und Vermögensthemen.
Die Beratung ist inhaltlich klar von der konkreten Produktvermittlung getrennt. Unsere Vergütung erfolgt durch ein vorher vereinbartes Honorar. Darüber hinaus sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, keine Provisionen entgegenzunehmen, was die rechtliche Grundlage für unsere unabhängige Beratung bildet.
Das Erstgespräch ist kostenfrei.
- Kompetenz und Erfahrung
Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Bankthemen, Versicherungsthemen, Vermögensthemen und der betriebswirtschaftlichen Beratung von Heilberufen (Ärzten, Zahnärzten etc.), sind wir der Ansprechpartner für Ihr maßgeschneidertes individuelles Finanzkonzept.
Neben unserer Kompetenz arbeiten wir bei Bedarf mit erfahrenen Kooperationspartnern in vielen Bereichen zusammen, wie z.B. Fachanwälten, spezialisierten Steuerberatern, und im Immobilienbereich
- Zielsetzung
Die Beratung ist unabhängig, ergebnisoffen und richtet sich nach den individuellen Zielen und Interessen unseres Mandanten. Wir berücksichtigen Wünsche, Ziele, Wissen, Werte, und die finanzielle Risikobereitschaft und Tragfähigkeit des Mandanten.
Im Rahmen einer Erstanalyse und Erfassung des „Status Quo“, ermitteln wir gemeinsam mit unseren Mandanten den individuellen Bedarf. Auf Basis dieser Analyse erläutern wir die aktuelle Situation und sprechen bedarfsgerechte Empfehlungen aus.
- Umsetzung
Natürlich lassen wir unsere Mandanten auch bei der Umsetzung unserer Empfehlungen nicht alleine. Auf Wunsch analysieren wir den Markt, und setzten die gewünschten Lösungen/Empfehlungen mit entsprechenden Produktlösungen um.
Und dies absolut unabhängig und frei von jeglichen Provisionen!
Unsere Leistungen
- Konzepte für Zahnärzte
- Konzepte für Ärzte
- Konzepte für Psychologen und Psychotherapeuten
- Konzepte für Physiotherapeuten
- Konzepte für Pharmazeuten
- Konzepte für Nicht-Mediziner